Dans la Capitale, la Princesse Houki accompagnée de Lunamaria, fait successivement la rencontre de Kira Yamato, un ex-soldat qui s'est perdu dans l'alcool, et de Tatsuya Shiba, une vieille connaissance de la princesse. Kougami, de son côté, doit trouver une solution pour catalyser les sentiments de sa conseillère, Alice, en l'envoyant avec Yuuya. Toutefois, il envoie Lunamaria au dehors pour vérifier si oui ou non Asran lui dit la vérité, en le testant dans le désert pendant 40 jours.
Loin des murs de la Capitale, l'exploration de Yuuya et d'Alice se fait sans encombre, tandis que le groupe de Ledo et de Edward fait la rencontre d'un groupe de la Cité.
Ils doivent faire face à l'assaut de L-Elf et d'Adrian, qui seront rejoints par Shinn et Niimi qui explorait une colonie abandonné, où le Magius, en perte de contrôle, a même agressé l'envoyée du ciel. Au cours d'un bref combat, Ledo est tué par L-Elf. À des kilomètres de là, l'innovateur Tieria, en conversation avec Kai Toshiki, jurera de se venger de la mort de son ami.

Dans la Cité, c'est le jour de la fête de la Lumière ; Inori et Iami sont invitées par Byakuya à y assister au Palais, Ragna, Patrick Colassour et Christina Clyne en profitent au pied de la Colline Sacrée. La fête se passe sans encombres, mais laisse perplexe les deux jeunes filles. Le jour suivant, dans le réfectoire, Inori rencontre Kabuto Koji et Shu Ouma, accompagné de Patrick et de Christina. Iami, quant à elle, raconte son histoire à Byakuya et lui révèle l'existence du geass.
Dans la Capitale, les coups du sort s'acharnent sur Kougami : Edward vient lui annoncer la mort de Ledo, suivi de Lunamaria qui lui raconte la barbarie d'un peuple nomade qui a tué et mutilé le corps d'Asran. Conscient du danger que représente ces étranges, il envoie ses trois chevaliers masqués, Neo Lornoke, Rau Le Creuset et Full Frontal explorer une vieille colonie et tester le nouveau canon de Neo.